수사관 모용봉은 뜻하지 않게 천계를 탈출한 호교의 살인사건의 모함을 쓰게 되고 자신의 결백을 증명하기 위해 낙계와 함께 천금사로 향하지만 그곳에서 인간 세상을 뒤엎으려는 검은 음모가 도사리고 있음을 알게 되는데…