마을의 전통인 사냥을 배우려 하지 않는 소녀 위스퍼. 어느 날, 숲속에서 나무를 줍다가 전설 속에 등장하는 부러진 뼈칼을 발견한다. 뼈칼을 마을의 예언자에게 가져와 살펴보는 도중 칼의 주인인 야수 마법사가 부족을 습격하는 일이 발생하는데...